Nedostatky pamätí zasahujú aj AI firmy - Microsoft sa pre nezískanie kontraktu hnevá, Google rovno vyhadzovalo manažérov

Pretrvávajúci nedostatok pamäťových čipov, najmä HBM a LPDDR, prerástol do otvoreného konfliktu medzi najväčšími technologickými hráčmi a kórejskými výrobcami pamätí. Firmy ako Microsoft, Google či Meta dnes bojujú o každý dostupný kus produkcie od Samsung, SK hynix a Micron. Výsledkom sú vypäté rokovania, personálne postihy aj zásadné zmeny v riadení dodávateľských reťazcov.

Podľa správ z Južnej Kórey museli nákupné tímy veľkých technologických firiem presunúť svoju prítomnosť priamo do Soulu. Microsoft sa pokúsil vyrokovať nový dlhodobý kontrakt na pamäte, no po informácii, že dodávky v požadovaných objemoch a podmienkach nie sú možné, mal jeden z jeho manažérov odísť z rokovania rozhorčený. Dôvod je jednoduchý: výroba HBM u Samsungu aj SK hynix beží na maximum a kapacity sú z veľkej časti vypredané na mesiace dopredu.

Ešte tvrdšie zareagoval Google. Ten je na HBM výrazne odkázaný pre svoje vlastné AI akcelerátory TPU, pričom približne 60 percent pamätí pre ne dodáva Samsung. Keď sa Google pokúsil získať ďalšie objemy od SK hynixu a Micronu, dostal odpoveď, že dodatočné dodávky nie sú možné. Vedenie následne prepustilo zodpovedného nákupného manažéra, ktorému vyčítalo, že včas neuzavrel dlhodobé zmluvy a vystavil firmu riziku nedostatku.

Tlak na pamäťový trh však nepociťujú len hyperscaleri. Apple je podľa správ nútený platiť za LPDDR5X pamäte výrazné príplatky, údajne až o 230 percent viac než predtým. Situáciu zhoršuje aj fakt, že niektoré jeho existujúce zmluvy s výrobcami pamätí majú vypršať začiatkom roka 2026, čo otvára priestor na ďalšie zdražovanie.

V reakcii na krízu menia veľké technologické firmy aj svoju stratégiu riadenia dodávok. Zvyšujú nábor špecialistov na pamäťové čipy priamo v Ázii a hľadajú manažérov, ktorí rozumejú nielen nákupu, ale aj technickým roadmapám výrobcov. Cieľ je jasný: byť čo najbližšie k zdroju a zabezpečiť si pamäte v prostredí, kde dopyt výrazne prevyšuje ponuku a ceny prestávajú hrať hlavnú rolu.