Western Digital je s výrobnými kapacitami HDD na maxime, aj tam uvidíme zvyšovanie cien

Western Digital potvrdil, že jeho výrobná kapacita HDD diskov na rok 2026 je prakticky vypredaná. CEO Irving Tan počas kvartálneho hovoru uviedol, že firma má pevné objednávky od siedmich najväčších zákazníkov a zároveň podpísala dlhodobé kontrakty na roky 2027 a 2028. Tie zahŕňajú objemy v exabajtoch aj dohodnuté ceny. Znamená to, že produkcia je dopredu rozobratá a voľná kapacita už takmer neexistuje.

Dôvodom je prudký rast dátových centier, ktoré budujú hyperscaleri v súvislosti s AI boomom. Umelá inteligencia potrebuje obrovské objemy dát a ich ukladanie stále vo veľkom stojí na klasických pevných diskoch, keďže ponúkajú najlepší pomer ceny a kapacity. V dátových centrách sa dnes pracuje s exabajtmi dát - od webových datasetov cez zálohy až po logy z inferencie modelov.

Z finančných čísel je vidieť jasný posun priorít. Cloud segment tvorí 89 % tržieb Western Digital, zatiaľ čo spotrebiteľský segment len približne 5 %. Firma sa preto logicky orientuje na enterprise zákazníkov a veľké dátové centrá, kde sú objemy aj marže vyššie. Spotrebiteľský trh sa dostáva na vedľajšiu koľaj.

Ak bude dopyt pokračovať v rovnakom tempe, môže to viesť k tlaku na ceny HDD diskov. Keď je kapacita vypredaná na rok dopredu a kontrakty pokrývajú ďalšie obdobia, trh sa stáva menej flexibilným. Výsledkom môžu byť vyššie ceny nielen pre firmy, ale časom aj pre bežných používateľov. AI supercyklus tak už neovplyvňuje len GPU a pamäte, ale postupne aj tradičné úložiská.