Analytici hovoria, že Nintendo Switch 3 čip bude na Intel procese

Podľa správy analytika Johna Vinha z KeyBanc firma Intel pravdepodobne získala kontrakt na dodanie GPU pre hernú konzolu Nintendo Switch 3, pričom čip má byť vyrobený na 18A procese. Dodáva, že tento krok by predstavoval výrazný posun v konkurenčnom boji s AMD, najmä v oblasti herných zariadení.

Presnejšie v správe napísal:

"Myslíme, že Intel vyhral zákazku na GPU pre Nintendo Switch 3 na 18A."

Nedáva to zmysel a je otázne, či o tom vôbec už teraz Nintendo rozhodovalo. Nvidia by mohla posunúť svoje čipy na tento proces, ale pre Nintendo do je skoro. Nevieme síce na koľko rokov Nintendo plánuje Switch 2, ale ak na približne 6-7 tak 18A už vtedy bude staré. Na druhú stranu, Nintendo si rado vyberá staršie technológie pre nižšiu cenu.  Reálne sa však hardvér pre nové konzoly plánuje tak štyri roky pred koncom generácie.

Okrem toho spomína:

• Intel 18A a Panther Lake: Intel je na dobrej ceste s 18A výrobným procesom a plánuje začať hromadnú výrobu čipov Panther Lake v druhej polovici 2025. Dosahované ukazovatele kvality (výťažnosť, hustota defektov) sú podľa Vinha na akceptovateľnej úrovni.
• Cenová vojna: Intel znížil ceny procesorov Lunar Lake o 20-40%, čím získava trhový podiel na úkor AMD. Tento krok však zároveň brzdí návratnosť hrubej marže (GM) Intelu v tomto roku.
• AMD znížené hodnotenie: AMD bolo znížené z hodnotenia Sector Overweight na Sector Weight, kvôli obavám o udržateľnosť AI GPU biznisu v Číne a rastúcemu tlaku na marže v dôsledku cenovej vojny s Intelom.
• Obmedzené možnosti rastu AMD: Podľa Vinha má AMD obmedzené príležitosti na ďalší rast trhového podielu, keďže Intel napreduje vo vývoji svojho 18A procesu.
• AI GPU trh: Napriek obavám KeyBanc stále zaznamenáva silný dopyt po GPU AMD MI308, čo je v súlade s predpoveďou JPMorgan, podľa ktorej má AI GPU biznis AMD v roku 2025 rásť o 60%.

Intel posilňuje svoju pozíciu v hernom aj serverovom segmente, no za cenu nižších marží. AMD čelí tlaku na viacerých frontoch - od čínskeho trhu až po agresívnu cenovú stratégiu konkurencie.