Pamäťová kríza môže položiť výrobcov elektroniky, varuje šéf Phisonu

Pamäťový trh sa otriasa v základoch. CEO spoločnosti Phison Pua Khein-Seng v rozhovore, ktorý zhrnul používateľ na sociálnej sieti X, varuje, že nedostatok pamätí môže do konca tohto roka spôsobiť krach viacerých výrobcov spotrebnej elektroniky.

Podľa jeho vyjadrení má dôjsť k výraznému poklesu produkcie mobilných telefónov - až o 200 až 250 miliónov kusov. Znížiť sa má aj výroba PC a televízorov. Dôvodom je akútny nedostatok pamäťových čipov a extrémny tlak na dodávateľské reťazce.

AI ako hlavný „žrút“ kapacít

Významnú časť problému má predstavovať nástup novej generácie AI hardvéru. Ak sa podľa Pua Khein-Senga začne vo veľkom dodávať architektúra Nvidia Rubin (Vera Rubin), každá jednotka môže vyžadovať viac než 20 TB SSD úložiska. Pri miliónových objemoch by to znamenalo spotrebu približne 20% minuloročnej globálnej produkcie NAND pamätí (bez započítania ďalšieho dátového úložiska).

Inými slovami, dátové centrá a AI servery čoraz viac „vytláčajú“ klasickú spotrebnú elektroniku z výrobnej kapacity.

Výrobcovia žiadajú trojročné preddavky

Situáciu má komplikovať aj fakt, že niektorí výrobcovia pamätí údajne požadujú až trojročné preddavky na dodávky - čo je v elektronickom priemysle bezprecedentné. Interné odhady hovoria, že nedostatok môže trvať až do roku 2030, prípadne ešte dlhšie.

Aj keď firmy ako Samsung Electronics, Micron Technology, SK Hynix či Kioxia investujú miliardy do nových kapacít, rozšírenie výroby trvá minimálne dva roky od oznámenia po reálnu produkciu. Navyše je nedostatok samotného výrobného vybavenia.

Príspevok tiež naznačuje, že príspevok Číny k novým kapacitám bude v úvodnej fáze predstavovať len 3-5% globálnej produkcie, čo nestačí na zaplnenie odhadovanej 10-20 % medzery.

Menej mobilov, viac serverov

Hoci by sa mohlo zdať, že výsledkom je dlhšia životnosť zariadení a dôraz na opravy namiesto výmeny, realita je iná. Produkcia elektroniky ako takej neklesá - mení sa len jej štruktúra. Viac kapacít smeruje do serverov, AI akcelerátorov a dátových centier, menej do mobilov a PC.

Ak sa prognózy naplnia, rok 2026 môže byť pre časť výrobcov spotrebnej elektroniky mimoriadne náročný.